8月8日晚，两大晶圆制造龙头公司中芯国际和华虹公司均披露了2024年第二季度业绩数据，收入、毛利率以及产能利用率等关键指标环比均显著提升，且高于前期指引。

截至目前，累计已有超30家科创板集成电路公司披露了半年报或半年度业绩数据。统计显示，29家披露净利润的公司中，超9成公司预计净利润同比增长，其中近半数公司同比实现翻倍增长。同时，目前已有8家公司科创板集成电路企业积极践行“提质增效重回报”专项行动方案，通过中期分红积极回馈投资者。

2024年上半年，国内市场手机出货量1.47亿部，同比增长13.2%，同期，我国集成电路出口额5427亿元，同比增长25%。消费电子复苏叠加出口动能强劲，带动集成电路行业逐步走出周期底部。

晶圆代工企业是集成电路行业景气度变化的重要风向标。2024年第二季度，中芯国际实现营收19.01亿美元，同比增长21.8%，环比增长8.6%，出货量环比增长近17.7%，毛利率为13.9%。第三季度，公司给出的收入指引为环比增长13%-15%，毛利率介于18%-20%范围内。

华虹半导体第二季度实现销售收入4.79亿美元，毛利率为10.5%，均实现了环比增长。公司已接近全方位满产，总体产能利用率为97.9%，较上季度提升6.2%。第三季度，公司预计销售收入为5亿至5.2亿美元之间，毛利率约在10%至12%之间。

芯片设计公司直接受益于消费电子复苏，业绩显著提升。南芯科技从事电源及电池管理领域，产品主要应用在消费电子领域，上半年，公司实现营业收入12.5亿元，同比增长89.28%，净利润2.05亿元，同比增长103.86%。乐鑫科技从事低功耗的无线通信芯片的研发、销售，公司今年上半年实现营收9.2亿元,同比增长37.96%;实现归母净利润1.52亿元,同比增长134.85%。

国产化进程加速则提振了半导体设备、材料公司的业绩。盛美上海为清洗设备龙头企业，公司上半年实现收入24亿元，同比增长49.3%，其中，二季度实现归母净利润3.63亿元，同比增长17.7%，环比增长352.7%。公司还上调了2024年度经营业绩预测，预计全年营业收入将在人民币53.00亿元至58.80亿元之间。

作为化学机械抛光液领域龙头企业，安集科技持续加大产品研发和商业化布局，预计半年度实现营业收入7.57亿元至8亿元，同比增加31.67%至39.15%，扣非后净利润2.12亿元至2.23亿元，同比增长31.87%至38.71%。

存储芯片价格持续上涨，带动了存储行业快速增长。以澜起科技为例，2024年上半年，随着存储行业的复苏、AI服务器需求量快速增长，公司DDR5渗透率持续提升，高性能运力芯片新产品实现规模出货。公司预计2024年半年度实现营业收入16.65亿元，较上年同期增长79.49%；实现归母净利润5.83亿元至6.23亿元，较上年同期增长612.73%至661.59%。

对比中美股市表现和估值结构：驱动因素不同